Lado A
"A Little More Blue" (Caetano Veloso) – 4:44
"London, London" (Caetano Veloso) – 4:11
"Maria Bethânia" (Caetano Veloso) – 6:57
Lado B
"If You Hold a Stone"* (Caetano Veloso) – 6:02
"Shoot Me Dead" (Caetano Veloso) – 3:19
"In the Hot Sun of a Christmas Day" (Gilberto Gil, Caetano Veloso) – 3:13
"Asa Branca" (Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira) – 7:26
