Segundo disco da banda, e o único a reunir os cinco membros : Syd Barrett (guitarra), David Gilmour (guitarra), Nick Mason (bateria), Roger Waters (baixo) e Richard Wright (teclados). Syd acabou deixando a banda antes da conclusão do álbum, com Gilmour entrando no seu lugar.
Apesar de não ser tornar um clássico, como foi o anterior "Piper no Gates of Dawn" ( 1967), esse disco definiu a direção que a banda seguiria.
Com muita experimentação eletrônica de vanguarda, e influências de Stockhausen, este álbum tem a sua importância porque começa a definir a linha de som do Floyd sem Barrett.
